Den midaldrende freelancejournalist Peter Milton Andersen er inviteret til frokostmøde af entreprenøren Valdemar Jakobsen. Værten afgår imidlertid ved døden, inden de når frem til sagens kerne.

Samme aften bryder Milton ind i afdødes villa i håb om at finde spor, der måske kan give et fingerpeg om mødets formål.

Inden længe hvirvles Milton og hans nye kontorfælle Ida Bjerre ind i en gådefuld forsvindingssag med tråde til både den kolde krigs sidste måneder og hans egen fortrængte fortid.

Magtfulde kræfter forsøger imidlertid med alle midler at forhindre deres søgen efter svar.

Tusmørket sænker sig over landets næststørste by. Snart er det Den blå time.