Thomas er 14 og flyttet til Amager med sin far og sin mor. Væk fra barndomsbyen, hvor alt var godt. Hvor der var mormor. Hunden Bulder. Og tegnelæreren Rasmus.
Amager er gråt. Amager lugter vådt og muggent. Amager Centret ligger som en stor kolos, og henne i den nye skole venter en masse nye klassekammerater. Men Thomas gider ikke nye venner.
Han gider heller ikke Andrea, der er forelsket i ham. Men hendes bror Morten arbejder på museet, hvor de har en masse fantastiske tegninger.
Måske er Andrea alligevel okay? Og hvad med Morten?